Groww เตรียมจดทะเบียน IPO ในอินเดีย หลังย้ายสำนักงานใหญ่กลับจากสหรัฐฯ
Groww บริษัทโบรกเกอร์รายย่อยที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย กำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ความน่าสนใจอยู่ที่ Groww อาจเป็นสตาร์ทอัพรายแรกของอินเดียที่สามารถลิสต์หุ้นในบ้านเกิดได้สำเร็จ หลังจากที่เคยย้ายสำนักงานใหญ่จากรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา กลับมายังอินเดียเมื่อปีก่อน
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากนักลงทุนระดับโลก นำโดย Satya Nadella ซีอีโอของ Microsoft พร้อมด้วยกลุ่มทุนชั้นนำอย่าง Peak XV Partners, Y Combinator, Ribbit Capital และ Tiger Global ซึ่งการ IPO ในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการถอนทุน (Exit) ของกองทุน Venture Capital เหล่านี้ โดยมีการเสนอขายหุ้นรวมประมาณ 394 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 9.4% ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 69% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายต่อสาธารณะ
กลยุทธ์การย้ายฐานธุรกิจกลับสู่มาตุภูมิ
แนวโน้มการย้ายสำนักงานใหญ่กลับมายังอินเดียไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสตาร์ทอัพยักษ์ใหญ่ โดยมีบริษัทอย่าง Pine Labs, Razorpay, Meesho และ Zepto ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน รวมถึง PhonePe และ Flipkart ที่ย้ายฐานจากสิงคโปร์กลับมายังอินเดีย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระดมทุนในตลาดหุ้นในประเทศ
สำหรับ Groww การย้ายฐานจากสหรัฐฯ กลับมาอินเดียเมื่อปีที่แล้วมีต้นทุนด้านภาษีสูงถึง 159 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจนี้ช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงฐานนักลงทุนรายย่อยในอินเดียที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดทุนอินเดียที่ดึงดูดใจมากกว่าทางเลือกในต่างประเทศ
รายละเอียดทางการเงินและมูลค่าบริษัท
Groww ตั้งเป้าระดมทุนใหม่จากการ IPO จำนวน 10.6 พันล้านรูปี (ประมาณ 121 ล้านดอลลาร์) พร้อมกับการขายหุ้นเดิมโดยผู้ถือหุ้นรายเดิมจำนวน 574 ล้านหุ้น ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าราว 5-6 พันล้านรูปี (ประมาณ 568-682 ล้านดอลลาร์) ส่งผลให้มูลค่าบริษัทของสตาร์ทอัพจากเบงกาลูรูแห่งนี้พุ่งสูงถึง 9 พันล้านดอลลาร์
ในด้านผลประกอบการ ปีงบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม Groww มีรายได้รวม 40.6 พันล้านรูปี (ประมาณ 462 ล้านดอลลาร์) เติบโตขึ้น 45% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไรหลังหักภาษี 18.2 พันล้านรูปี (ประมาณ 208 ล้านดอลลาร์) ซึ่งเป็นการพลิกฟื้นจากปีที่แล้วที่ขาดทุนสุทธิ 8 พันล้านรูปี (ประมาณ 92 ล้านดอลลาร์) เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการย้ายสำนักงานใหญ่จากเดลาแวร์
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| มูลค่าบริษัทโดยประมาณ | 9 พันล้านดอลลาร์ |
| เป้าหมายระดมทุนใหม่ | 10.6 พันล้านรูปี (~121 ล้านดอลลาร์) |
| รายได้รวมล่าสุด | 40.6 พันล้านรูปี (เติบโต 45%) |
| กำไรหลังหักภาษี | 18.2 พันล้านรูปี |
| สัดส่วนหุ้นที่ผู้ก่อตั้งขาย | 0.7% ของหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด |
ความแข็งแกร่งในตลาดการลงทุน
ปัจจุบัน Groww ครองส่วนแบ่งการตลาดอย่างโดดเด่น โดยมีบัญชี Demat Account (บัญชีดิจิทัลสำหรับถือครองหลักทรัพย์) ถึง 37.4 ล้านบัญชี หรือคิดเป็น 19% ของตลาดอินเดีย และมีลูกค้าที่ใช้งานจริงในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ (NSE) 12.6 ล้านราย (ส่วนแบ่ง 26%)
นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบ SIP (Systematic Investment Plan) หรือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยรายเดือนที่ใช้งานอยู่ถึง 17 ล้านรายการ และมีนักลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ซ้ำกัน 9 ล้านราย ทำให้ Groww กลายเป็นแอปพลิเคชันด้านการลงทุนเพียงรายเดียวในอินเดียที่มียอดดาวน์โหลดสะสมทะลุ 100 ล้านครั้ง
สำหรับการดำเนินงานด้าน IPO ครั้งนี้ มีที่ปรึกษาทางการเงินระดับโลกและระดับท้องถิ่นร่วมดูแล ได้แก่ JPMorgan Chase, Kotak Mahindra Bank, Citigroup, Axis Bank และ Motilal Oswal Investment Advisors
ข้อเท็จจริงสำคัญ
- การย้ายฐาน: ย้ายสำนักงานใหญ่จากเดลาแวร์ (สหรัฐฯ) กลับมาอินเดีย โดยจ่ายภาษีไป 159 ล้านดอลลาร์
- ความเชื่อมั่นผู้ก่อตั้ง: ผู้ก่อตั้งทั้ง 4 คนขายหุ้นเพียง 0.7% ของยอดเสนอขาย แสดงถึงความมั่นใจในการเติบโตระยะยาว
- ผู้สนับสนุนหลัก: ได้รับการลงทุนจาก Satya Nadella และกองทุนยักษ์ใหญ่อย่าง Tiger Global และ Peak XV Partners
- สถานะตลาด: เป็นแอปลงทุนรายแรกในอินเดียที่มียอดดาวน์โหลดเกิน 100 ล้านครั้ง
คำถามที่พบบ่อย
ทำไม Groww ถึงต้องย้ายสำนักงานใหญ่จากสหรัฐฯ กลับมาอินเดีย?
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบภายในประเทศและเป็นไปตามข้อกำหนดในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย รวมถึงเพื่อใช้ประโยชน์จากฐานนักลงทุนรายย่อยที่กำลังเติบโตในประเทศ
Demat Account และ SIP คืออะไร?
Demat Account คือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับเก็บรักษาหลักทรัพย์แทนการใช้ใบหุ้น ส่วน SIP หรือ Systematic Investment Plan คือวิธีการลงทุนในกองทุนรวมแบบอัตโนมัติเป็นรายเดือนเพื่อสร้างวินัยในการออม
ผู้ก่อตั้งบริษัทขายหุ้นในการ IPO ครั้งนี้มากน้อยเพียงใด?
ผู้ก่อตั้งทั้ง 4 ท่าน (Lalit Keshre, Harsh Jain, Neeraj Singh และ Ishan Bansal) ขายหุ้นรวมกันเพียง 4 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.7% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มนักลงทุนสถาบัน
ผลประกอบการของ Groww ในปีล่าสุดเป็นอย่างไร?
บริษัทมีรายได้รวม 40.6 พันล้านรูปี และมีกำไรหลังหักภาษี 18.2 พันล้านรูปี ซึ่งเป็นการพลิกกลับมาทำกำไรหลังจากที่ปีก่อนหน้าขาดทุนเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการย้ายสำนักงานใหญ่
ใครคือที่ปรึกษาในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้?
การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ดูแลโดยสถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ JPMorgan Chase, Kotak Mahindra Bank, Citigroup, Axis Bank และ Motilal Oswal Investment Advisors
